Výtěžek z emise J&T Banka použije ke splacení dříve vydaných dluhopisů (ilustrační foto)
Shutterstock.com
Finance
J&T Banka prodala dluhopisy za 7,5 miliardy na mezinárodním trhu
Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a J&T Direktbank v Německu.
čtk
J&T Banka na mezinárodním trhu prodala dluhopisy v celkovém objemu 300 milionů eur, tedy 7,5 miliardy Kč, splatné v roce 2031. Dluhopisy banka vydala v rámci mezinárodního emisního programu banky, jsou úročeny pevnou sazbou 4,5 procenta ročně a lze je předčasně splatit v roce 2030. Banka o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě.
Poptávka investorů během úpisu přesáhla 860 milionů eur, tedy 21,5 miliardy Kč, a téměř trojnásobně tak překročila nabízený objem cenných papírů. To umožnilo bance snížit konečné náklady financování o více než 0,25 procenta.
Transakce se zúčastnilo sedm desítek institucionálních investorů. Přes 40 procent objemu emise upsali investoři ze zemí střední a východní Evropy, 33 procent z Velké Británie a Irska, 15 procent z Německa, Švýcarska a Rakouska, pět procent z Itálie a čtyři procenta z ostatních zemí.
Z hlediska typu investora byli nejvíce zastoupeni správci aktiv (asset manažeři) se 65 procenty, pojišťovny a penzijní fondy s 12 procenty a privátní banky se sedmi procenty.
Výtěžek z emise J&T Banka použije ke splacení dříve vydaných dluhopisů a k financování obchodních aktivit emitenta. Vydané dluhopisy se stanou součástí tzv. způsobilých závazků banky a posílí její kapitálovou pozici.
