Jedná se o první emisi od chvíle, kdy se firma dostala pod kontrolu skupiny EP Group Daniela Křetínského
koláž Hrot24 / Shutterstock.com / EPH
Královská pošta
První velký test Křetínského Royal Mail – vydal dluhopisy za 34 miliard, zájem pětkrát převýšil nabídku
Emisi připravily přední evropské a americké banky, přičemž vysoký zájem ukázal, že britská pošta má pro investory stále značný lesk.
red
Britská společnost International Distribution Services (IDS), majitel Royal Mail, vydala dvě emise dluhopisů v celkovém objemu 1,4 miliardy eur (přes 34 miliard korun). Jedná se o první emisi od chvíle, kdy se firma dostala pod kontrolu skupiny EP Group Daniela Křetínského.
Čtyřletá emise činí 650 milionů eur (skoro 16 miliard korun), sedmiletá pak 750 milionů eur (přes 18 miliard korun). Obě splatnosti vyprší v říjnu 2029 a 2032, informuje web Seznam Zprávy.
Zájem investorů výrazně předčil očekávání. U čtyřleté emise poptávka dosáhla 3,25 miliardy eur, u sedmileté pak 3,9 miliardy eur.
„Je to úspěch. Zájem byl velký a podařilo se to upsat velmi dobře,“ uvedl pro zmíněný web portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Výnosy se přitom pohybovaly na úrovni 3,35 procenta a těsně nad čtyřmi procenty, tedy níže, než banky původně počítaly.
Výnos z dluhopisů půjde především na splacení úvěrů spojených s akvizicí IDS. Podle zdrojů Seznam Zpráv z finančního sektoru byl ideální čas k tomu, aby EP Group vyrovnala překlenovací financování.
IDS si navíc díky své pozici udržuje investiční rating, což zájem investorů ještě podpořilo. Na celé operaci se podílely banky BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Citi, Intesa Sanpaolo a UniCredit.
Křetínský získal kontrolu nad IDS letos v dubnu, kdy transakci schválilo 80 procent akcionářů i britská vláda. Hodnota celé společnosti byla tehdy oceněna na 3,6 miliardy liber, přičemž jen v závěrečném kole výkupu akcií utratil český miliardář 57 miliard korun. Akcie IDS byly poté v červnu staženy z londýnské burzy.
Investice do Royal Mail je součástí dlouhodobé strategie. Křetínský už v roce 2020 během pandemie nakoupil první podíl, který postupně navýšil na více než 27 procent, a spolu s Patrikem Tkáčem nakonec uskutečnil celé převzetí. Vedle Royal Mail drží podíl i v nizozemské poště PostNL a podle zdrojů se zajímá také o českou Balíkovnu.
Royal Mail, založená už v roce 1516, patří k nejstarším a nejprestižnějším poštovním institucím na světě a zaměstnává přes 150 tisíc lidí.
IDS v posledním finančním roce vykázala tržby 13,1 miliardy liber a provozní zisk 278 milionů liber. Po třech letech se do černých čísel vrátila i samotná Royal Mail, která vykázala zisk 12 milionů liber.
